وقتی لوکاس جوان متوجه می شود که در واقع او یک انسان نیست، این خبر تمامی دنیای او را تغییر می دهد. به ویژه زمانی که اولین تبدیل شدن او به یک هیولا، در مقابل گروهی از بچه های مدرسه رخ داده است و برخی…

یک دانش آموز باهوش به طور غیر منتظره ای به یک مدرسه شبانه روزی منتقل می شود و دره ای از هیولاها را از بعد دیگری باز می کند...