داستان خواهر و برادر دوقلویی به نام آلفی و الیز است که در شب کریسمس یک ساعت جادویی آرزوها پیدا می‌کنند و توسط جمع‌آورنده آرزوها وارد سرزمین موزیکال جادویی می‌شوند، جایی که یاد می‌گیرند هر آرزویی پیامدهای خودش را دارد.

یک خال جوان یک گل رز از باغ ملکه می چیند، بدون اینکه بداند این عمل ساده نه تنها زندگی او، بلکه زندگی همه خال ها را تغییر می دهد.