فردیناند ماژلان، دریانورد پرتغالی، در سال ۱۵۱۹ رهبری یک سفر اکتشافی اسپانیایی به جزایر ادویه را بر عهده می‌گیرد. او شورش‌ها را سرکوب می‌کند، تلاش می‌کند بومیان را تحت سلطه خود درآورد و در نهایت در فیلیپین با مرگ مواجه می‌شود.

ستوان هرمس پاپاوران، یکی از بهترین بازرسان فیلیپین، در یک دوراهی اخلاقی سخت گیر کرده است؛ او شاهد مشارکت نهادش در یک کمپین مرگبار ضد مواد مخدر است که شخص رئیس‌جمهور آن را رهبری می‌کند...

یک پزشک جوان و نترس کلینیکی را برای یک جامعه فقیر در روستایی دورافتاده در فیلیپین باز می کند. با این حال، او بدون هیچ اثری ناپدید می شود. شوهرش که شاعر و معلم است به دنبال حقیقت ناپدید شدن اوست.

پس از 30 سال حبس غیر قانونی، یک زن قصد دارد از عشق سابقش انتقام بگیرد...