یک مامور "FBI" با یک پلیس تایوانی برای دستگیری قاتل زنجیره ای که نوعی قارچ سمی را در مغز قربانیان جاسازی می کند، همکاری میکند.

سال 1942، نانجینگ (Nanking). پس از یک سری تلاش ها برای ترور مقامات دولت دست نشانده تحت کنترل ژاپن، رئیس ژاپنی جاسوسان گروهی از مظنونین را جمع آوری می‌کند در همین بین یک رمزشکن چینی در حالی که سعی دارد هویت خود را پنهان نگه…