سه قهرمان معروف روسی، ایلیا مورومتس، دوبرینیا نیکیتیچ و آلیوشا پوپوویچ، بار دیگر وارد ماجرایی تازه می‌شوند. این بار اتفاقی عجیب باعث می‌شود اسبِ یولی ناخواسته در مرکز ماجرا قرار بگیرد و قهرمانان برای حل مشکل و نجات دوستانشان راهی یک سفر پرماجرا شوند.