یک مأمور اطلاعاتی بازنشسته ، یک برنامه حیله گر را برای از بین بردن کسانی که درباره گذشته خود بیش از حد می دانند ، ابداع می کند.

دولتمرد پیوریتن، الیور کرامول، انگلستان را در جنگ داخلی علیه پادشاه مطلقه و همدرد کاتولیک چارلز اول رهبری می کند.

مخترعی (وان دایک) یک ماشین مسابقه را تعمیر می کند و به آن قدرت های جادویی می بخشد. سپس به بچه های صاحب ماشین کمک می کند تا شورش موفقی را علیه ملکه ی سرزمینی که از بچه ها نفرت دارد به راه بیندازند.

»جیمز باند اصلی« (نیون) پس از ماجرایی عاطفی با »ماتاهاری«، اعلام بازنشستگی می کند؛ اما وقتی معلوم می شود که سازمان تبهکاری بین المللی »اسمرش« قصد تسخیر جهان را دارد، به کار بر می گردد...