انسان‌ها به دلیل تهاجم حشرات زره‌پوش جادویی مجبور به زندگی در شهرهای شناور هستند. داستان درباره کاناتا ایج، یک جادوگر برتر آسمانی سابق است که اکنون به عنوان یک خائن شناخته می‌شود. او موظف می‌شود که به تیمی از سه دختر دردسرساز میسورا ویتال، لکتی…

چیهایا با پسری به نام آرتا آشنا می شود. آرتا یک بازیکن با استعداد کاروتا می باشد و فکر می کند که چیهایا پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک بازیکن عالی دارد. بعد از این چیهایا رویای جدیدی را دنبال می کند که این…

دانش آموز دبیرستانی به نام شوئیچی کاگایا توانایی تغییر شکل به هیولایی شبیه به یک لباس سگی عظیم‌الجثه را دارد. پس از نجات دختری به نام کلر آئوکی در حادثه آتش سوزی، آنها برای جستجوی خواهر بزرگتر کلر که مسئول مرگ والدینشان است، متحد می…