پسر جوانی شاگرد یک جادوگر مرموز می شود و در آسیاب عجیب و شوم جادوگر کار می کند، جایی که جادوی سیاه پنهانی آموزش داده می شود و با قیمت بسیار گزافی اجرا می شود.

پسر جوانی فسیل یک موجود ماقبل تاریخی را پیدا می کند. دوست بزرگترش او را به سفری به آغاز تاریخ می برد تا آن موجود را به صورت زنده ببیند...