پسر جوان آزتک زمانی دچار تراژدی می‌شود که پدرش به دست فاتحان اسپانیایی کشته می‌شود. یوالّی به «تنوچتیتلان» می‌گریزد تا شاه «موکتسوما» و کاهن اعظم «یوکا» را از خطری قریب‌الوقوع آگاه کند.