دو همسایه پس از آنکه یکی از آنها خانه خود را برای تعطیلات تزئین می کند ، آنقدر روشن است که می توان آن را از فضا دید.

یک سناتور نقشه می‌کشد تا پسر پولدار و سفیدپوستش، که خودش را سیاه‌پوست می‌پندارد و می‌خواهد رپر شود، توسط دو بازیگر سیاه‌پوست که وانمود می‌کنند قاتل‌اند، ربوده شود تا با این شوک، او را از خیال خواننده‌ی رپ شدن بیرون بیاورد.

مالکوم ترنر یک افسر اف بی آی است که درگیر پرونده ای شده است که سرنخ آن در یک کالج دخترانه است.او به همراه پسر خوانده اش در نقش یک مادربزرگ پیر و نوه ی دختری اش!وارد کالج می شوند تا بتوانند پرونده خود را…

مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل می‌رسد و او مجدداً وارد…

اسلون و جکسون از تنها بودن در تعطیلات که باعث شده با قضاوت مداوم خانواده های فضولشان روبرو شوند متنفرند. در این بین هنگامی که این دو غریبه با یکدیگر آشنا می شوند تصمیم می گیرند راهکاری بابت این مشکل پیدا کنند و…