درست پیش از مراسم ازدواج،داماد داستان پیچیده ای در مورد عروس دوست داشتنی خود می شنود که او را به عنوان زنی شرور معرفی میکند...

در سال 1917، سه کودک چوپان که در پرتغال زندگی می کنند، تصویر زنی زیبا را در میان ابرها می بینند. دولت که قصد تخریب کلیسا را دارد، اعلام می کند تجربه های اینچنینی نگرانیهای زیادی به وجود می آورند و...

مردی دیوانه از زندان فرار می‌کند تا معشوقه همسرش را بکشد.

دون گالیکو استاد طراحی توهم‌های جادویی است که توسط رئیسش اورموند به شعبده‌بازی معروف فروخته می‌شود. او همچین استاد تغییر چهره نیز هست.