در قسمت بالای ایست ساید منهتن، یک نقاش همجنس‌باز جوان بین وسواس نسبت به بهترین دوست اجتماعی بدنام خود و یک عاشقانه نویدبخش جدید با یک پیانیست قدیمی کنسرت خارجی سرگردان است.