فرناندو، یک پرنده‌شناس تنها، در جستجوی لک‌لک‌های سیاه است که ناگهان توسط جریان‌های تند آب گرفتار می‌شود. او که توسط دو زائر چینی نجات یافته، به درون جنگلی تاریک و وهم‌آور سقوط می‌کند و سعی می‌کند دوباره به مسیر خود بازگردد.

پدرو و روی بعد از شام اولین سالگرد همدیگر را می بوسند. پدرو به خانه می‌رود و در مسیر تصادف جان خود را از دست می‌دهد. یکی دیگر از زوج های عاشق، اودته و آلبرتو، بر سر تمایل او برای داشتن یک فرزند از هم…