داستان کودک یتیمی که به شاگردی یک جادوگر قدرتمند تبدیل می شود و جنگ بزرگی را میان جادوگران بوجود می آورد.

فردی به نام کوینگ مینگ (Qing Ming) برای برآورده کردن آخرین آرزوی استادش، تصمیم می‌گیرد که به شهر تیاندو سفر کند و در مراسمی مخصوص شرکت کند. وی در طی سفر خود متوجه می‌شود که ....