آریل برای محافظت از دخترش در مقابل جادوگر دریا، به او اجازه نمی دهد که حتی نزدیک اقیانوس بشود. اما وقتی که دختر او 12 ساله می شود، فرار می کند تا در زیر آب های دریا به ماجراجویی بپردازد...

تاد و مس هنوز هم مثل یک خارش و خراش با هم پیش می‌روند، اما وقتی مس در زمان بزرگی با گروهی از زوزه‌کشان سگ‌های سگ شکاری مورد حمله قرار می‌گیرد، دوستی اصیل آنها مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

جزو یکی از ۱۰۱ سگ خالدار بودن ،به “پچ” احساس برتری و خاص بودن نمی بخشد.وقتی اعضای گروه بطور اتفاقی او را تنها می گذارند،با قهرمانی به نام “تاندربولت” آشنا شده و به کمپین او می پیوندد ...