ژولیت، برهنه داستان انی است (دوست دختر رنج‌کشیده دانکن) و رابطه عاشقانه او در آن سوی اقیانوس اطلس که زمانی مورد احترام بود، اکنون محو، ترانه‌سرا، خواننده و آواز کر است.

«نِد» ، مرد جوانی است که به دلیل خرید و فروش مواد مخدر به زندان افتاده. وی بعد از مدتی از زندان آزاد می شود و سراغ زندگی ای که داشته می رود. اما این زندگی دستخوش تغییرات بسیاری شده؛ دوست دختر نِد او را…