یک دریفت سابق که تمایلی به نزاع دارد، توسط یک ملوان سابق بی خانمان سرگرم می شود، بنابراین در حالی که با هم به سمت شرق می روند، شریک می شوند.

فیلم داستان گروهی است که به هروئین اعتیاد دارند."بابی" (آل پاچینو) معتادی جوان عاشق "هلن" دختری بیخانمان می شود."هلن" هم به اعتیاد روی آورده و زندگی هر دوی آنها در سراشیبی می افتد و...