داستان نوجوانی که در تلاشی حماسه ای و جسورانه، قصد دارد راز مرموز پدر گمشده ی خود را کشف کند. اما طولی نمی کشد که او می فهمد پدر او در واقع موجودی به نام "پاگنده" است.

بعد از ماجراهای قسمت قبلی پسر پاگنده پدر از شهرت جدید خود برای نبرد با یک شرکت نفتی آلاسکا استفاده می کند ، اما وقتی پسر ، مادر ، یک راکون و یک خرس را با خود به شمال می برد…

"تندر" یک گربه جوان ترک شده است که به دنبال یک سر پناه است تا از طوفان رهایی یابد. در این راه به طور اتفاقی وارد یک خانه عجیب و غیر قابل تصور می شود که متعلق به شعبده بازی پیر است و…