هنرمند جوانی یک صورت در بوم نقاشی خود می کشد.او تلاش می کند تصویر را با کمک دستش پاک کند اما وقتی به دستش نگاه می کند دهانی زنده را می بیند و...

«اورفئوس» شاعری است که با الهه مرگ آشنا شده و عاشق او می شود. همسر شاعر، توسط افراد پرنسس کشته می شود و اورفئوس به دنبال همسرش به جهان زیرین می رود...

« دلبر » ( دى ) ، براى نجات پدرش از چنگ « دیو » ( ماره ) ، حاضر مى‏شود در قصر « دیو » بماند . او ابتدا تحمل هم‏نشینى با « دیو » را ندارد ، اما آرام آرام علاقه‏هاى قلبى به…