ارنست و سلستین برای تعمیر ویولن ارزشمند ارنست به سرزمین زادگاه او، «شارابیا» (گیبریتیا)، سفر می‌کنند. اما در آنجا متوجه می‌شوند که موسیقی سال‌هاست ممنوع شده و این سرزمین دیگر حال‌وهوای شاد گذشته را ندارد. آن دو همراه دوستان جدیدشان تلاش می‌کنند دلیل این ممنوعیت…