باب، یکی از الف‌های سانتا، هنگام پرواز با سورتمه‌اش دچار حادثه می‌شود و در جنگلی پر از موجودات خیال‌انگیز گرفتار می‌گردد. او باید با کمک دوستان جدیدش راهی برای تعمیر سورتمه و بازگشت به قطب شمال پیدا کند.