میکی ماوس و پلوتو برای جشن کریسمس به دنبال یک درخت مناسب می‌گردند؛ اما درختی که انتخاب می‌کنند، محل زندگی دو سنجاب بازیگوش، چیپ و دیل، است.

یک اشتباه بامزه باعث می‌شود توله‌شیر کوچکی در میان گله‌ای از گوسفندان بزرگ شود. لامبرت که با دیگران تفاوت دارد، باید با خجالتی بودن خود و نگاه اطرافیان کنار بیاید؛ تا اینکه شرایطی پیش می‌آید که شجاعت او را به چالش می‌کشد.

دونالد داک با دوچرخهٔ قدیمی خود راهی دیدار معشوقه‌اش، دیزی داک، می‌شود؛ اما در مسیر با سنجاب‌های بازیگوش، چیپ و دیل، روبه‌رو می‌شود.