داستان مرد دورگه ی ویتنامی_بریتانیایی به نام "کیت" که پس از سی سال برای اولین بار به سایگون، جایی که هنگام جنگ ویتنام و آمریکا از آن فرارکرده است، باز می گردد.

یک مادر اهل چین در شهر لندن سوگوار مرگ نابهنگام فرزندش می باشد. طولی نمی کشد که یک غریبه زندگی او را دگرگون می کند و…