آنی و جک یک خانه درختی جادویی را کشف می کنند که حاوی کتاب هایی است که آنها را در زمان به مکان های مختلف می برد.

بازگرداندن آراتا، لیلیت و بقیه Trinity Seven برای رویارویی با بزرگترین دشمن در تاریخ تیم. پدر خود لیلیت، قوی‌ترین لرد شیطان، که آراتا را به چالش می‌کشد که اکنون خود کاندیدای لرد شیطان است.

داستان فیلم از زمانی شروع می شود که آراتا ناخواسته به «هرمس آپوکریفا»، گریمور لیلیت دست می زند. ناگهان نور سفید روشنی او را فرا می گیرد و دختری در مقابلش ظاهر می شود. او خود را لیلیم می نامد و با آراتا و ال...