در یک سرزمین افسانه ای، یک مرد و یک پسر جوان به بررسی یک سری اتفاقات غیرعادی می پردازند.

گروهی از نوجوانان یوکاهاما می باشد که برای جلوگیری از تخریب باشگاه ورزشی مدرسه شان هستند. آنها تصمیم گرفته اند تا از تخریب این باشگاه ورزشی در جریان تدارکات و مقدمات آماده سازی برای المپیک ۱۹۶۴ توکیو جلو گیری به عمل بیاورند…

یک دختر یتیم، Earwig، توسط یک جادوگر به فرزندی پذیرفته می شود و به خانه ای شبح وار پر از رمز و راز و جادو می آید.