در تابستان 1999، یک رقصنده آماتور استرالیایی 17 ساله صرب الاصل، رابطه ای عاشقانه 24 ساعته غیرمنتظره و شدیدی را با برادر بزرگتر یکی از دوستانش تجربه می کند.

در یک روستای کوهستانی متروکه در قرن نوزدهم مقدونیه، یک دختر جوان ربوده می شود و سپس توسط یک روح باستانی به یک جادوگر تبدیل می شود.