در گرجستان قرن نوزدهم، یک آهنگ‌ساز جوان برای ثبت موسیقی محلی به روستاهای کوهستانی سفر می‌کند. اما در دل مناظر زیبا و آوازهای سنتی، با تنش‌های فرهنگی، بحران‌های درونی و پرسش‌هایی عمیق‌تر دربارهٔ هنر، قدرت، و هویت روبه‌رو می‌شود.

فیلم زندگینامه هنرمند گرجستانی "نیکو پیروسمانی" را روایت می کند. او که در فروش کارهای خود ناموفق بود، در نهایت...