در اواخر قرن نوزدهم، پزشکی با روش‌های هیپنوتیزم برای درمان بیماران روانی کار می‌کند، اما با ورود بیماری مرموز، مرز میان درمان و دستکاری ذهن تیره می‌شود. با پیشرفت ماجرا، فضای علمی به سمت رمز و راز و تعلیق روان‌شناسانه می‌رود.

یک قاتل سریالی به افراد پول زیادی می دهد که خوش باشند اما غافل از اینکه از آن ها استفاده دیگری می کند...