میچ کامپونلا راننده ای در لیگی محلی به عنوان مکانیک شخصی یک وارد کننده ثروتمند استخدام شده و به رویای خود برای ورود به ناسکار نزدیکتر می شود. اما وقتی متوجه می شود که

یک مامور مخفی باید جلوی یک تروریست اهل کره شمالی را بگیرد که قصد دارد به یک وسیله هسته‌ای دست پیدا کند.

دو هزار سال پیش، ناگرول فول، جادوگری که در فساد بیگناهان و گسترش ناامیدی لذت می برد، به پایان روزهای فانی خود نزدیک شد و ناامید شد. ناگرول که از نفرت نسبت به زنده ها غرق شده بود، روح خود را فروخت...

چهار قهرمان با هم ارتش خود را برای بازیابی گوی می سازند و از نیروهای عنصری برای شکست دادن دامودار قبل از احضار اژدهای سیاه خفته استفاده می کنند.