دو کودک ناپلی را هنگام سفر به نیویورک برای فرار از فقر اولیه پس از جنگ ایتالیا دنبال می کند.

سه سال بعد میشل (پسر نامرئی) با مادر و خواهر دوقلویش آشنا می شود. هر دو ابرقدرت هستند، اما ممکن است نیت آنها آن چیزی نباشد که میشل فکر می کند.

میشل سیزده ساله، خجالتی، و منفور در مدرسه، عاشق استلا است. پس از پوشیدن لباس برای یک مهمانی هالووین، او متوجه می شود که نامرئی شده است.

در یک محله یهودی نشین که توسط طایفه ای از باندهای قانون شکن اداره می شود، رئیس "آموزش" تسلط بر هنرهای غیرقانونی مانند دزدی و راهزنی را موعظه می کند. در حالی که قوانین شرافتی سختگیرانه ای را رعایت می کنید که اخلاقی و اخلاقی…