در سال 1915 ، ناامید از حملات هوایی آلمان به لندن ، اطلاعات انگلیس ، جفری ریشتر-دوگلاس ، افسر اسکاتلندی ، که دارای اجداد آلمانی است ، به آلمان می فرستد تا اطلاعاتی درباره آخرین Zeppelin آلمانی پیدا کند.

فیلیپ کالورت،ماموریتی دارد تا محل کشتی که در نزدیکی ساحل اسکاتلند ناپدید شد را بیابد ..

یک ارباب اسپانیایی توسکانی قرن شانزدهمی را کنترل می کند. او قصد دارد با یک خانواده سرشناس ایتالیایی ازدواج کند و یک مرد انگلیسی را استخدام کند تا به عنوان محافظ نامزد کمتر مشتاقش خدمت کند. محافظ وفاداری خود را در حال تغییر به...