کلارا دوازده ساله در شب کریسمس دست به سفری جادویی می زند, تا پدرش را در اردوگاه اسیران جنگ جهانی دوم پیدا کند.

در اوایل قرن شانزدهم کشیش آلمانی "مارتین لوتر" که به دلیل عقاید ماتریالیسم خود از طرف کلیسا طرد شده جنبشی را آغاز می کند که منجر به اصلاحات می شود...