«نیکولاس» یک پسر 10 ساله و مبتلا به سندروم داون است که هرساله مادرش برای او ظاهرهای مبدل مختلفی را نظیر یک میمون، یک دزد دریایی شجاع و حتی یک اژدهای غول آسا را طراحی می‌کند. اما متاسفانه پس از گذشت مدتی مادر وی می‌میرد…