یک قاتل سریالی اسرارآمیز قاتلان دیگر را شکار می کند. حال یک مامور اف بی آی مشکوک است که تعداد این قانون شکنان بیشتر از آنچیزی است که تصور می کردند...

در نمای ابتدایی فیلم مردی خود را تکه تکه می کند.از تکه های بدن او "مادر زمین" به وجود می آورد که "پسر زمین" از او متولد می شود و شروع به سفر در دنیا می کند ...

«ف. و. مورنا» (مالکوویچ) خیال دارد نسخه ای سینمایی از «دراکولا»ی «برام استوکر» را بسازد. «ماکس شرک» (دافو)، ایفاگر شخصیت «کنت اورلاک» پیرو روش بازیگری «استانیسلافسکی» است و فقط در صورتی در گفت و گوها شرکت می کند که کاملا در جلد شخصیتش فرو رفته…