آوریل ۱۸۶۲، در قلمرو آریزونا. در ماه‌های آغازین جنگ داخلی، دو سربازِ دشمن برای زنده ماندن در حالی که در صحرای سونورا گرفتار شده‌اند، ناچار به همکاری با یکدیگر می‌شوند.