فیلم تعدادی شخصیت مختلف در لباس خرگوش را به تصویر می کشد که در زندگی عادی خود به تکرار و افسردگی رسیده اند...

پس از اینکه یک ماشین در مسیر پیچ در پیچ مالهالند درایو باعث فراموشی زنی می شود، او و جستجوی پرهیجان و امیدوارانه هالیوود برای سرنخ ها و پاسخ ها در سراسر لس آنجلس در یک سرمایه گذاری پیچیده فراتر از رویاها و واقعیت.

جایی میان کارولاینای شمالی و جنوبی. «سیلر ریپلی» (کیج) جلوی چشم های محبوبه اش، «لولا» (درن)، مردی را که با چاقو به او حمله کرده، می کشد و به زندان می افتد. اما بیست و دو ماه و هجده روز بعد که آزاد می شود…

در پس زمینه اشکال و تصاویر عجیب، یک موجود زنده کوچک حروف الفبا را به دنیا می آورد در حالیکه صدایی عجیب از کودکان شنیده می شود ...

«هنری اسپنسر» سعی دارد از سر و صداهای محیط صنعتی و کارخانه های اطرافش، دوست دختر همیشه خشمگین اش، و هیمنطور صدای جیغ فرزند عجیب و غریبش که به تازگی بدنیا آمده، جان سالم بدر ببرد ...

پسر پادشاه و جنگجویان صحرا در برابر امپراتور کهکشانی و کینه جویی بد پدرش می ایستند . هنگامی که پدر خود را و خود را در بیابان دنیا آزاد تنها می بیند به فکر انتقام از حکومت امپراتوری می افتد.

«جفری بومانت» یک دانشجو کالج است که پس سکته قلبی پدرش، مجبور می‌شود به خانه بازگردد. در زمان بازگشتش اما وی یک گوش بریده شده را درون محوطه خالی و بزرگ محل زندگی‌شان می‌یابد و...

پس از یک برخورد عجیب در یک مهمانی، یک نوازنده ساکسوفون متهم به قتل همسرش شده و روانه زندان می شود، جایی که او به طرز غیرقابل توجیهی به مکانیک جوانی تبدیل می شود و زندگی جدیدی را آغاز می کند

وقتی جسد پیشخدمتی به نام «ترزا» (گیدلی) در ایالت واشینگتن پیدا می شود و FBI، مأمور ویژه اش، «چستر دزموند» (آیزاک) و همکار جوانش، «سام استنلی» (ساترلند) را برای تحقیق به آن جا می فرستد …

آلوین ری استریت» (فارنزوورت)، پیرمرد هفتاد و سه ساله ای اهل لورنز ایالت آیوا، وقتی می فهمد برادرش (استنتن) در بستر مرگ است، می خواهد برای آخرین بار او را ببیند. اما چشم هایش ضعیف تر از آن است که بتواند رانندگی کند. سرانجام «آلوین»…

Twin Peaks قبل از Twin Peaks (1990) و در عین حال نه همیشه و کاملاً در همان مکان Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992). یک فیلم بلند که صحنه های حذف شده از Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992) را نشان می دهد...

بازیگری به نام «نیکی گریس» (درن) دل باخته ی بازیگر مرد نقش مقابل خود، «دون برک» (تروکس) در فیلم جدیدش می شود. پس از چندی «گریس» در می یابد که زندگی او بر طبق وقایع فیلمی که در آن بازی می کند، پیش می رود…

«جان مریک» از بیماری عجیبی رنج می‌برد که به سبب آن، پوستش ضخیم و ناصاف شده و برآمدگی‌های بزرگی روی بدنش پیداست. او زندگی سختی داشته و همانند یک حیوان با او رفتار می‌شود تا اینکه دکتری به نام «فردریک ترویس» را ملاقات می‌کند.