دو مرد نیویورکی برای راه اندازی یک کلوپ شبانه در اسمال تاون، ایالات متحده، شغلی پیدا می کنند. آنها نمی دانند که این یک شهر جاسوسی در اتحاد جماهیر شوروی است.