پسر لیدی و ولگرد به دنبال آزادی برای تبدیل شدن به یک سگ وحشی، فرار می کند تا به گروهی از سگ های زباله گرد بپیوندد...

پس از پایان جنگ ژنرال شانگ از مولان درخواست ازدواج کرده , اما مغول ها همچنان در صدد حمله به چین هستند و نبود نیروی نظامی کافی, چین را به فکر اتحاد با کشور های همسایه انداخته است.

سیمبا و نالا صاحب یک دختر بنام کیارا شدند. تیمون و پومبا به عنوان مراقب این بچه انتخاب شدند اما کیارا از دست آنها به راحتی فرار می کند و به سرزمین های ممنوعه پا می گذارد. او در آن سرزمین با بچه شیری به…