در دنیای پر زرق و برق هنرمندان و موسیقیدانان ،"گرترود" به زندگی مشترکش با "گوستاو" خاتمه می دهد تا با معشوق خود "ارلند جانسون" آهنگساز باشد...

در 4 داستان اپیزودیک رنج بشر: وسوسه عیسی ، تفتیش عقاید اسپانیایی ، انقلاب فرانسه و جنگ روسو-فینا در سال 1918 ، شیطان تلاش می کند تا به نفع خدا جلب شود.

"آلان گری" مسافری جوان به قلعه ای دورافتاده می رود اما تصاویری غیر قابل توضیح می بیند.اما همه چیز وقتی مشخص می شود که یکی از دختران لرد قلعه تسلیم موجودی شیطانی می شود...

همسر جوان یک کشیش سالخورده در میان وحشت شکار بی رحمانه جادوگران در دانمارک قرن هفدهم عاشق پسرش می شود.

داستان آگوست سال 1925 در یک مزرعه دانمارکی اتفاق می افتد."بورگن" سه پسر دارد،"میکل" پسری خوش قلب که همسرش "اینگر" باردار است،"یوهانس" که باور دارد مسیح است و "آندرس" جوان که عاشق دختر خیاط است.عقاید بنیادگرای پدر دختر از نظر "بورگن" کفر محسوب می شود،او…

داستان محاکمه "ژاندارک" به جرم ارتداد و تلاش هیئت ژوری کلیسا برای متقاعد کردن او مبنی بر پس گرفتن ادعای خود درباره دیدن رویاهای الهی....