دو گاوچران تگزاسی برای جستجوی کار به مکزیک می‌روند، اما به زودی پس از اینکه یکی از آنها عاشق دختر یک دامدار ثروتمند می‌شود، با قانون دچار مشکل می‌شوند.

«کارل» در دوران کودکی، مادرش و معشوقه‌ی او را به قتل رسانده و در یک بیمارستان روانی، دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. او با اینکه پس از گذشت 20 سال، آزاد می‌شود ولی داشتن یک زندگی معمولی در جامعه، چندان آسان به نظر نمی‌رسد.