در اسپانیای فقیر و خشکِ سال ۱۹۴۶، پسری نوجوان از دست صاحب‌زمین ستمگری فرار می‌کند که زندگی او و خانواده‌اش را تحت سلطه خود گرفته است. پسر در مسیر فرار از بیابان‌های خشک و بی‌رحم، با چوپانی سالخورده روبه‌رو می‌شود که به او پناه می‌دهد.

فیلم داستان ابراهیم، مردی با زندگی آرام در مادرید را روایت می‌کند. او ناگهان با چالشی غیرمنتظره روبرو می‌شود که او را به سفری پرخطر وادار می‌کند. ابراهیم برای رسیدن به هدفش مصمم است بر موانع سخت ...