در نزدیکی مرز عراق و ترکیه، در آستانهٔ تهاجم آمریکا، کودکان پناهجو از جمله کاکِ سیزده‌ساله (ابراهیم) سرنوشت خود را می‌سنجند و در انتظار آن می‌مانند.

"ایوب" که در میان قاچاقچیان مرزی ایران و عراق، در روستایی کردنشین نزدیک مرز عراق زندگی می کند، با مرگ پدر، مجبور به مراقبت و نگهداری از سه خواهر و برادر بیمارش "مهدی" (در فیلم "مدی" تلفظ می شود) است. "مهدی" از یک بیماری مادرزادی…

فصل کرگدن حکایت ساحل، شاعر سنی است که دوست و شوهر مینا دختر یک سرهنگ در قبل از انقلاب ایران است و بعد از انقلاب به اتهام نوشتن شعر به زندان می افتد و همسرش را گم می کند …

دختر و پسر جوانی بعد از آزادی از زندان، برای جمع کردن یک گروه جدید موزیک، به قلب تهران می‌زنند و سفری زیرزمینی را شروع می‌کنند تا تک تک افراد بندشان را از میان گروه‌های مخفی زیرزمینی پیدا کنند. آن‌ها می‌خواهند از ایران بروند تا…

فیلم در روستایی در کردستان ایران شروع می شود. کاکو مردی سرزنده و ساده دل است که از کار رانندگی اتوبوس روزگار می گذراند، اما به هنر موسیقی، به ویژه موسیقی سنتی مردم خود علاقه ای وافر دارد. او در گیر و دار یک معرکه…