نگاهی به پشت صحنه مسابقات قهرمانی جهانی موج سواری پنگوئن و جدیدترین شرکت کننده آن، کودی ماوریک، تازه کار.

هنگامیکه یک دستگاه پخش صوتی از آسمان برروی زمین می افتد، "ماستیف" آن را پیدا می کند و رویای تبدیل شدن به یک موسیقیدان در او جان می گیرد.

وودی توسط یک جمع کننده اسباب بازی دزدیده میشود. اکنون باز و اسباب بازی‌های دیگر باید او را سریع‌تر نجات دهند، وگرنه ممکن است او در ژاپن فروخته شود و دیگر نتوانند دوباره او را ببینند.