در کریسمس سال 1908 در مسینا، یکی از ثروتمند ترین شهرهای تجاری مدیترانه. پیتر، پسر سیزده ساله ی یک خانواده ی انگلیسی ثروتمند، به خاطر بی رحمی اش نسبت به کودکان، حیوانات و خدمتکاران شناخته شده است.

مادری به همراه دخترش به خانه جدید نقل مکان میکنند اما بعد افتادن اولین دندان دختر، او بیان میکند که پری دندان به دیدن او می آید. ظاهرا خانه جدید تارخچه ای شیطانی و پلید دارد.