در یک کلوب تکنو در پاریس، فلیس با سعید آشنا می‌شود. پس از رقص و نوشیدنی، فلیس او را به خانه‌اش دعوت می‌کند و در سپیده‌دم، زندگی‌ها و دیدگاه‌هایشان با هم تلاقی می‌کند.