لیلی برای اولین بار از میشیگان مدرسه هنر را در لس آنجلس راه‌اندازی می‌کند و خانه‌ای را با جوانان هنرمند دیگر به اشتراک می‌گذارد. هم معلمش و هم یکی از همکلاسی هایش به او علاقه نشان می دهند.

«جان» به پاریس سفر می کند تا دوست دخترش «الیزابت» را پیدا کند. او با یک طراح مد مرموز و دستیارش آشنا می شود که ظاهرا از دوستان الیزابت است...

"شارلوت" دختر 18 ساله و خوبی است که خواب های وحشتناکی می بیند. این خواب ها درباره یک خون آشام است. "شارلوت" شروع به تعقیب می کند و خون آشام او را به همراه خود می برد تا با هم زندگی ابدی داشته باشند...