جانی و جیمز، دو برادر ناتنی، پس از مرگ مرموز پدرشان دوباره با هم متحد می‌شوند. در حین جستجو برای یافتن حقیقت، رازهای پنهان توطئه‌ای را آشکار می‌کنند که تهدیدی برای از هم پاشیدن خانواده‌شان است.

یک دختر 14ساله، ناامیدانه می‌خواهد عضو گروهی به نام محفل نیمه شب شود، گروهی منفور از دوچرخه سواران بالتیمور که بر خیابان‌ها در تابستان حکومت می‌کنند

یک اسکراب بیگانه، جیمی ریس را به عنوان میزبان همزیست خود انتخاب می کند که قادر به قدرت های خارق العاده است و برای همیشه سرنوشت او را تغییر می دهد زیرا او به ابرقهرمانی معروف به سوسک آبی تبدیل می شود.