داستان سقراط 15 ساله که پس از مرگ ناگهانی مادرش، در حاشیه ساحل سائوپائولو زندگی می کند و باید به تنهایی زندگی کند و با غم ‌و اندوه زندگی اش کنار آید.

ماتئوس 18 ساله برای فراهم کردن زندگی بهتر برای خانواده اش در کشور، شغلی را در یک انبار زباله در سائوپائولو برای رئیس جدیدش، لوکا، می پذیرد، اما در دنیای خطرناک قاچاق انسان گرفتار می شود.