"نیک" به نیویورک می‌آید تا به طور موقت با "کال" دوست پدر مرحومش که نوازنده جاز است، زندگی بکند در حالی که مادرش در مرکز بازپروری است. او در طول زمان اقامتش با گروهی آشنا می شود که به او نشان می‌دهند که نیویورک چه…