ایوان، پسر ساده‌دل یک روستایی، صاحب اسبی کوچک و جادویی می‌شود که وفادارانه در کنار او می‌ماند. این دو برای انجام مأموریت‌های دشوار تزار، از شکار پرندهٔ آتشین گرفته تا یافتن شاهدختی افسانه‌ای، راهی سفری پرماجرا می‌شوند و با شجاعت و زیرکی بر موانع غلبه…